DBM分析：土耳其光伏市场 中东第一 目标远大

根据土耳其太阳能潜力图集，土耳其年平均日照时长为2741小时，年太阳辐射量为1527kwh/m2（日均4.18kwh/m2），尤其是东南、西南部，常年以晴朗天气为主，太阳能资源潜力巨大，土耳其为此制订了雄心勃勃的光伏装机发展计划。目前，土耳其已成为中东及欧洲最大的光伏组件生产国，年产能达到8GW,同时土耳其也是中东地区光伏装机量最高的国家。

图1：土耳其各区域年太阳能辐射量

数据来源：数字新能源DataBM.com

2023年土耳其光伏装机量达11.29GW 中东第一 未来十年目标超52GW

根据土耳其电力公司的数据，2023年土耳其总装机容量为106GW，水力发电装机量最多，达31.78GW，占29.88%，其次是天然气发电，达25.35GW，占23.84%，煤炭火力发电装机量达21.8GW，占20.51%，光伏装机量已达11.29GW，占10.6%，光伏太阳能发电已经成为土耳其国内第四大装机电源。

图2：土耳其能源装机结构，光伏为第四大装机电源

数据来源：数字新能源DataBM.com

2014年，土耳其发布国内首批光伏发电许可，2016 年 10 月政府通过了《可再生能源资源区条例》，规定了简化大型可再生能源项目土地分配流程的法律框架，有力的支持了能源和自然资源部许可的3GW太阳能发电项目。2017年，许可项目的建设使得土耳其光伏装机迎来大幅增长，较2016年增长310%，开启国内光伏装机GW时代，2018-2019年受国内经济及货币贬值影响，新增装机量有所萎缩，2020-2023年新增装机量重拾增长，国内年新增装机量连续三年超过1GW，且呈现持续攀升势头。

在土耳其的光伏装机量中，大部分来自于未经许可的小型太阳能发电项目，占85%以上，目前，土耳其5MW以下的光伏项目无需许可即可安装发电系统（除部分公共设施以外）。小型项目无需许可大大刺激了土耳其民用及工商业光伏的发展，不仅可以自用，也可以对外售电。集中式电站则比重较小，Kalyon Karap?nar YEKA-1的装机量为1GW，是目前欧洲及中东最大的太阳能发电厂之一。

图3：土耳其光伏装机量趋势

数据来源：数字新能源DataBM.com

根据2022年发布的《土耳其国家能源计划》测算，到2025年太阳能装机容量达到17.9GW，到2030年达到32.9GW，到2035年提升至52.9GW。截至2024年8月底，土耳其光伏装机容量为16.68GW，2024年已新增近5GW的新增装机量，若按照该计划，未来十年将要建设超36GW的光伏电站。

表1：2025、2030、2035各类能源装机容量测算（GW）

数据来源：《土耳其国家能源计划》

土耳其对中国的光伏反倾销 贸易保护雄心勃勃

2016年7月1日，土耳其对原产于中国的光伏组件发起反倾销调查。2017年4月1日，土耳其对该案作出终裁，对16家中国企业及其他中国企业的进口组件分别征收20美元/㎡和25美元/㎡的反倾销税，有效期为五年。2023年，此项反倾销税被继续征收。2024 年 3 月，反倾销措施扩大到包括从价格更具竞争力的国家进口，包越南、马来西亚、泰国、克罗地亚和约旦。除了反倾销，土耳其还对 2021 年 7 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日期间安装的光伏系统引入了 1.06里拉/kWh 的上网电价 （FIT）,使用土耳其制造的光伏组件的项目获得更多资金支持。这些举措反映了土耳其国内要大幅发展国内光伏市场及依靠自己的产品的雄心。

作为目前土耳其唯一一家可以生产硅锭、硅片、太阳能电池和组件的综合性企业--Kalyon PV，该公司组件和太阳能产能为2GW/年，据称国产化率达到90%，并计划完全实现国产替代并实现组件出口，而美国市场有望成为土耳其光伏的出口目的地。根据Kalyon PV公司规划，在未来10年要将组件产能提升到10GW。除了Kalyon PV，土耳其组件及电池生产厂商数量也在不断增加，未来欲逐步挤压中国企业在土耳其及国际市场市场份额。