[DBM评论]政治局定调！光伏行业如何破解“内卷式”恶性竞争？

7月30日，中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,其中明确指出“要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争”。当前，光伏行业无疑是内卷的重灾区，全产业链陷入亏损。截至2024年7月底，在A股已披露上半年业绩预告的上市公司中，亏损幅度超过25亿以上（预告上限）的企业有9家，其中光伏企业有3家，占三分之一，三家企业亏损额合计超百亿元，其余6家分布在锂电、房地产和钢铁行业。行业破解“内卷式”恶性竞争已经迫在眉睫。

光伏行业“内卷式”恶性竞争的表现

笔者认为，光伏行业的“内卷”是光伏整个产业链乃至产业链服务机构相互模仿，产品技术倾向于一致，表现出以价格竞争为主流特征的竞争方式。需要承认的是，任何行业发展到一定阶段，都会出现“内卷”。但是在光伏这种成长性的行业，短期内快速出现“内卷”却存在着严重的不合理之处。这种不合理的“内卷”逐渐演变为“内卷式”恶性竞争，导致光伏各个主要环节均出现了亏损。从其表现来看，主要有三点：

1）企业产品、技术同质化“左右卷”

今年以来，TOPCON光伏组件成为市场主流，各家企业的产品呈现越来越明显的同质化，产品的降本路径一致（0BB无主栅技术、银包铜等），企业因此虽然付出了极大的努力，但仍然不能获得更好的投资回报率。

2）一体化“上下卷”

上游向下游卷，下游向上游卷。光伏一体化竞争虽然能够明显的降低成本，但是在行业萎靡期，无疑也会大幅放大企业经营风险。笔者认为，目前光伏行业存在的一体化行为背后是光伏企业的焦虑，焦虑背后是对市场安全感的缺失。越来越多的竞争对手入场、技术变化的不确定性等等加剧了企业的不安全感。

3）地方招商同质化竞争“帮你卷”

2022-2024，地方动辄“打造千亿级光伏产业集群”的目标层出不穷，大力招商引资，甚至不惜主动耗资加入，没有从大的宏观视角内合理规划，短期目标过于庞大，重复建设问题突出，加速了行业供需出现阶段性错配。

光伏行业如何破解“内卷式”恶性竞争？

1）统筹发展 合理规划

国家层面应统筹规划光伏行业发展，科学研判未来发展趋势，设立合理的总量发展目标，要结合各地的资源禀赋，因地制宜，避免地方主管部门、企业、资本一哄而上，造成区域产业内耗。随着行业的发展、技术的进步，主管部门还应在光伏市场准入机制、行业节能减排标准、产品质量标准方面逐步提升。

2）鼓励创新 保护知识产权

光伏产业多个环节技术门槛较高，但是知识产权保护却相对缺乏，企业“互挖墙角”，这些是部分跨界企业得以轻松入局的根本原因。工业和信息化部电子信息司曾明确指出，我国光伏国际专利申请仅占全球总量的10%，与产业规模严重不匹配。因此，光伏企业要加强光伏专利国内外布局。

此外，主管部门应加强对光伏产业的知识产权审查和保护。国家知识产权局目前正引导鼓励龙头企业和重点园区建设产业知识产权运营中心，光伏领域首个国家级知识产权运营中心获批由北京晶澳太阳能光伏科技有限公司建设。尽管如此，知识产权保护在现实社会还是非常困难，维权成本高、时间周期长、侵权成本低等难点问题依然需要有更多机制来解决。

3）加强行业自律 加大质量抽检 打击恶性竞争

近年来，光伏行业低价中标屡见不鲜，组件功率虚标、为降低成本牺牲光伏组件的使用寿命和使用安全等问题也层出不穷。去年，中国光伏行业协会制定了《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》，企业应积极响应。同时国家质量监管部门应加大对光伏产品的质量抽检力度，披露违规组件名单。在价格方面，龙头企业应主导行业理性竞争，不能以低于成本价的方式恶性竞争，在恶性竞争的确认上主管部门应建立相应机制。